آنجی روسینی، یک فروشنده بی‌گناه اهل نیویورک از خانواده‌ای سخت‌گیر و ایتالیایی‌ـ‌آمریکایی، وارد رابطه‌ای کوتاه‌مدت با یک نوازنده خوش‌تیپ جاز به نام راکی پاپاسانو می‌شود. وقتی آنجی باردار می‌شود، به امید اینکه راکی هزینه سقط جنین او را پرداخت کند، به دنبالش می‌گردد.

آرتور ثروت خود را به خاطر ماندن با لیندا از دست می‌دهد، درست در زمانی که این دو برای به سرپرستی گرفتن یک کودک آماده می‌شدند. در حالی که زندگی مشترک آن‌ها دچار مشکل شده است، آرتور برای بازپس‌گیری پول خود برنامه‌ریزی می‌کند، اما او ابتدا باید الکل را ترک کند و یک شغل واقعی پیدا کند.

یک آزمایش علمی روی مردی ساده‌لوح، او را به یک نابغه تبدیل می‌کند. وقتی او متوجه می‌شود چه کاری روی او انجام شده است، با این چالش کلنجار می‌رود که آیا کاری که با او شده درست بوده است یا خیر.

بالستررو » ( فاندا ) ، معروف به « مانى » ، نوازنده‏ ى یکى از کلوب‏هاى شبانه ، به دلیل شباهت زیادش با یک خلافکارى به اشتباه دستگیر می شود...